中国宏泰发展首次在境外成功发行 1.8亿美元优先票据

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2019-06-261857来源:中国宏泰发展

2019年6月25日,中国宏泰产业市镇发展有限公司首次成功发行1.8亿美元优先票据,该票据将在新加坡交易所上市。

本次发行是中国宏泰发展在境外高收益美元债券市场的首次亮相。野村证券、海通国际及摩根士丹利担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

此次发售的美元优先票据获得了产业资本、银行资本、公募基金及海外主权基金等诸多知名投资机构的关注与踊跃认购。强劲的认购态势与成功的发行体现了债券市场对中国宏泰发展自2014年香港主板上市以来稳健多元的商业模式、审慎自律的财务管控等方面的充分肯定。

中国宏泰发展作为国内领先的产业市镇综合发展商,以产业构建、园区运营和基础设施投资为核心业务,积极探索全球产业合作,整合科技创新、智能制造、大健康、工业设计、通用航空、文旅体育等产业资源,为区域经济社会发展提供了有力支撑。此次美元优先票据的成功发行,将进一步拓宽公司融资渠道,丰富公司资本来源,优化公司债务结构,力求以丰厚的企业利润回报广大投资者的青睐和支持。


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